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1957년. 해일리 마을의 부호인 로이드 애봇(Lloyd Abbott: 윌 패튼 분)에겐 아름다운 세 딸이 있었다. 얌전하고 순종형인 맏딸 앨리스(Alice Abbott: 조안나 고잉 분)와 자유분방한 둘째딸 엘리노(Eleanor Abbott: 제니퍼 코넬리 분) 그리고 선머슴애 같은 막내 파멜라(Pamela Abbott: 리브 테일러 분). 이 세 아가씨들의 생일날이 되면 애봇가에는 늘 성대한 파티가 열렸고, 그 파티에 참석하는 것은 모든 마을사람들, 특히 마을의 젊은 청년들에게는 꿈과 같은 일이었다.
  애봇가와는 반대로 가난한 홀트 가문의 두 형제 제이시(John Charles "Jacey" Holt: 빌리 커루덥 분)와 더그(Doug Holt: 조아퀸 피닉스 분)는 교사인 홀어머니 헬렌(Helen Holt: 캐시 베이커 분) 밑에서 아르바이트를 해가며 궁핍하게 살아간다. 형인 제이시는 어머니 헬렌이 로이드 애봇과 불륜 관계를 맺었다는 마을의 소문을 믿고 애봇 가문에 대한 복수를 결심한다. 하지만 제이시의 증오와 복수의 이면에는 애봇가와 같은 상류사회에 자신도 끼고 싶은 강렬한 야망이 숨겨져 있었다. 잘생긴 외모에 우등생이던 형 제이시는 애봇가에 대한 첫 번째 복수로 로이드 애봇의 둘째딸 엘리노에게 접근, 그녀와 깊은 관계를 맺지만, 그녀의 아버지가 둘사이를 반대하여 엘리노를 다른곳으로 보내 버리자, 제이시는 이혼후 혼자가 된 엘리노의 언니 앨리스를 유혹하게 된다.
  한편 제이시의 동생 더그는 육감적인 멜리노를 흠모하지만 그녀가 형 제이시와 스캔들을 일으킨후 고향을 떠나버림으로써 그의 짝사랑은 일방적인 공상으로 끝나버리고 만다. 로이드 가의 막내딸인 파멜라와 어린시절부터 허물없이 지내던 더그는 사춘기에 접어든 파멜라가 그에게 이성으로서 관심을 보이자 그녀와 점점 가까워지는 자신을 느낀다. 함께 대학에 진학한 후, 더그와 파멜라의 사이가 점점 무르익을 무렵, 애봇가의 첫째, 둘째 딸들을 놓친 형 제이시는 막내인 파멜라를 다시 유혹한다. 파멜라가 형에게 농락당했음을 알게 된 더그는 큰 충격을 받고, 파멜라는 어디론가 잠적해버린다.
  그무렵 고향을 혼자 쓸쓸히 지키고 있던 두형제의 어머니 헬렌은 병으로 쓰러진다. 어머니가 죽은 후, 마을의 불미스러운 소문이 사실이 아니었음과 자식을 위해 희생한 어머니의 헌신을 알게된 제이시는 그동안 자신의 행동을 뉘우치고 오해에서 비롯된 행동들을 동생에게 진심으로 사과한다. 한편 동생 더그는 파멜라와의 진실한 사랑을 찾게 된다.