예전 친구 JJ의 장례식에 가는 도중 인디안 거주지역에서 불량배에게 당하는 빌리을 구하고 장례식에 참가하지만 마을에 카지노를 설립하려는 존 리노와 마찰이 생기게 된다. 우연히 마을에서 구한 청년을 만나서 그에게 친구 JJ의 사망원인이 사고사가 아닌 카지노 설립에 반대해서 죽었다는것을 알게되고, JJ의 딸을 폭행하려는 리노의 일당들에게서 JJ의 딸을 구해내게 된다. 한편 마약밀매에 가담하려는 빌리는 리노의 일당들에게 습격받아 JJ집으로 도망하지만 리노 일당들은 JJ의 집에까지 쳐들어 오게되며 본격적으로 리노 일당들과 전쟁을 벌이게 된다.